我周一介绍的磷化工板块，在周二涨停后，今日也阅历了大幅杀跌。越是这种时分越要稳住！回调是暂时的，成果和逻辑是持久的！
所以我最近也不介绍个股了，开端多剖析同一职业的不同公司，便是为了让旗帜理解一个道理：赛道好不代表个股好，格物致知、学会发掘，才干成为一名超卓的投资人，取得超量的收益。
昨日介绍的是光伏职业的风电，风电的逻辑很稳，清洁动力代替加上补助退坡，本年将会呈现一成果完成。
在这种情况下，旗帜要理解一个道理：强者恒强。仅仅旗帜要在强中找弱，寻求时机。
昨日也说了隆基的成果不及预期，早就引起了商场的一些烦躁，引得赢利向上游搬运，前段时间涨起来的是硅化工和磷化工。
有色金属也走了近半个月的上涨行情，今日第一次杀了个回马枪，稀土永磁也同步从天花板上掉下来。
近期组织的调研中，稀土永磁板块是常客；今日旗帜的组织景气量个股组合呈现了铂科新材，前两天还有职业龙头横店东磁接待了调研。
先来说一下大分类磁性资料。磁性资料是一种重要的根底功能性资料，包含永磁和软磁，稀土永磁便是永磁资料里的一个分支。
永磁也是硬磁，能保存磁性，不会退磁，因而一般用作永久磁铁资料；软磁资料很简单磁化且也简单退磁，有低矫顽力和高磁导率的磁性资料，首要功能是导磁、电磁能量的前景与传输，广泛用于各种电能改换设备中。
由于这种特性，软磁成了无线充电最要害的资料。手机需求量上升和复购需求变大，近些年国产手机的上行，可穿戴设备等需求增加，都带动了软磁出货量，估计2023年软磁在消费电子端的需求超越26亿片。
除此之外，无线充电有望处理电动轿车的续航路程问题，软磁出货与电动轿车增加成正比，猜测2025年轿车需求软磁超越1000万片。
磁性资料是制作电感元件的中心资料，我国是全球最大的磁性资料生产国，2018年我国在软磁商场所占比例高达78％，估计到2022年全球金属软磁商场将增加至140．1亿美元。
首要聊组织调研的铂科新材，本年上半年营收3．18亿，净赢利0．52亿，同比增加29．27％。
不是十分亮眼的数字，但第二季度的盈余才能比第一季度强，体现不弱于预期。铂科新材的主营有合金软磁粉芯＋合金软磁粉，软磁制成的电感元件有许多使用范畴，首要包含5大类：
软磁制成的电感元件，可用于光伏逆变器。在现在的技术水平下，单位千瓦装机容量均匀所需铁硅合金软磁资料0．38KG。
去年光伏新增装机大概在48GW，本年估计新增超越50GW，假定这个增加安稳，2023年国内新增装机需求的合金软磁资料在3．7万吨以上。
充电桩现在的浸透率现已很高了，而储能也是新动力电站有必要的装备，现在现已有11个省强硬要求，乃至清晰了容量巨细和时长。
所以储能的商场得益于两个方面，一是公共充电根底设施增量多，二是车桩配比仍需到达一个更平衡的状况。
新动力轿车时机大大有，本年上半年新轿车产销都在120万辆以上，估计本年整年新轿车销量能到达240万辆。这种大规模的需求，对小而细分的商场是一个大前进。
最近国资云很火，尽管这种热门我不太喜爱，但从某方面展示了现在科技范畴的缺失，未来一定是小职业可深耕的方面。
云核算、大数据、5G等数据中心，需求电力来保持，软磁关于数据中心的使用，是对供电系统进行不间断的供电，确保服务电源等大功率用电设备的需求。TOB的商场仍是很大的，在现在的操控水平下，数据中心全球范围内每年的商场需求超越12 亿元。
合金软磁粉芯使用于变频空调变频器上的高频板载PFC电感中，起到电源输入功率因数的调理、按捺电网高次谐波的储能升压电感的效果。
现在变频空调的换机潮也是一波趋势，估计2023年我国变频空调范畴对合金软磁资料的需求将到达3．66万吨。
根据以上5个方向的使用，铂科新材的订单丰满，首要客户有比亚迪、固德威、华为、锦浪科技、台达、阳光电源、伊顿、中兴通讯等。
现在铂科新材在进行产能扩大，惠东基地本年扩产至2．5万吨，下一年到达3万吨以上，河源基地现已建造，估计下一年开释部分产能。
横店东磁是国内磁性职业最大的龙头，2018年软磁铁氧体产值占比全国9％，约为3万吨，2019年收买了金川电子，软磁资料产能新增2．2万吨。
本年上半年，横店东磁的软磁产值，提升至4万吨左右，向公司北美大客户、日立以及部分国内外光伏逆变器的生产商完成批量供货。
天通股份现在年产软磁3万吨。在软磁这方面首要布局无线充电，和横店东磁是竞争对手，部分软磁使用于轿车电子、云端服务、通讯和消费，没有涉及到光伏当面的正式使用。
公司现在有一个严重的项目，分为3个子项目：年产23000吨高性能铁氧体粉料智能制作生产线吨新动力用金属软磁资料和研制中心建造项目和年产300 吨5G通信誉柔性磁性资料项目。
整体来说，软磁职业商场集中度不高这三家在软磁方面的产能归于职业前列，毛利率水平：铂科新材＞横店东磁＞天通股份。